舞台背景是格鲁尔用巨型暗影蛛丝编织的抽象“艺术”品——看起来像一团纠缠不清的黑色毛线球，上面还挂着几个莫甘娜友情提供的、散发着幽幽绿光的瘟疫小蘑菇当点缀。
台下，是黑压压一片的绝望城居民。他们的表情复杂到难以形容：恐惧、愤怒、麻木、好奇、还有一丝被连日荒诞预告（莉莉丝派影的影子在城里贴满了画风幼稚的海报：“魔王天团！倾情巨献！道歉演唱会！不来后悔！”）勾起的、连自己都觉得羞耻的期待。
艾露莎和她的姐妹们挤在最前面，紧张地攥着手。埃尔克则抱着胳膊，一脸“我倒要看看你们能玩出什么花样”的冷笑。那位曾指责莉莉丝“活在臆想中”的大叔，此刻正焦虑地啃着指甲。
后台，一片鸡飞狗跳的“盛况”。
“巴尔！你的眼罩！戴反了！”莉莉丝叉着腰，像个暴躁的导演，“还有，把你那个破游戏机收起来！再玩我就命令它原地爆炸！”
巴尔手忙脚乱地把眼罩从右边挪回左边，嘴里嘟囔：“知道了知道了……最后一局，就一局……”结果游戏手柄被莉莉丝无情没收。
“莫甘娜！你的伴舞呢？荧光史莱姆呢？”莉莉丝转向正在小心翼翼整理裙摆的女魔王。
“在这里在这里！”莫甘娜连忙打开一个精致的骨灰盒，里面挤满了五颜六色、大小不一、闪烁着柔和荧光的史莱姆，它们发出“噗叽噗叽”的可爱声音，不安分地蠕动着。“小可爱们有点紧张……”
“让它们更闪一点！这是道歉，不是葬礼！”莉莉丝命令道。莫甘娜赶紧往史莱姆们身上撒了点亮晶晶的粉末，它们顿时光芒大盛，像一堆会动的霓虹灯。
“格鲁尔！你的‘艺术品’呢？搬上去！”莉莉丝指向后台角落一个用巨大黑布遮盖的物体。
格鲁尔低吼一声，熔岩般的肌肉贲张，费力地将那件足有三米高的“艺术品”推向舞台侧翼。黑布下隐约透出毛茸茸的轮廓。
“影！影呢？！”莉莉丝环顾四周。
“在……在这里，主人！”影怯生生地从自己的影子后面探出头，他换上了一身莉莉丝强行要求的小丑服，脸上还画着夸张的泪滴妆，看起来更可怜了。“我……我准备好了……吧？”
莉莉丝深吸一口气，无视了旁边凯恩那张写满“毁灭吧赶紧的”的绝望脸，对着后台所有魔王和史莱姆振臂高呼：“听着！我们的目标——”
魔王们（除了凯恩）：“……？”
莉莉丝：“不是世界和平！”
魔王们：“……？？”
莉莉丝：“也不是征服人类！”
魔王们：“？？？”
莉莉丝：“而是——让绝望城的所有人！笑！起！来！拿出你们压箱底的‘才艺’！搞砸了也没关系，但谁要是敢吓哭一个小孩，我就命令他去扫全城的厕所！扫一年！现在——演出开始！！！”
第一幕：绝望领主巴尔的“永夜安魂曲”（噩梦摇篮曲）
巴尔被莉莉丝一脚踹上舞台。他庞大的身躯在聚光灯下显得有些僵硬，努力清了清嗓子，试图用他那能引发灵魂战栗的低沉嗓音吟唱：“啊……沉沦吧……在绝望的深渊……永恒的黑暗中……安眠……”
这本该是令人毛骨悚然的绝望魔音。然而，莉莉丝之前强行给他灌下的“润喉糖浆”发挥了奇效。
巴尔的魔音变得粘稠、绵软、带着一种奇异的催眠效果，配合着他那只戴着歪眼罩的眼睛，活像一个在梦游的巨婴在哼摇篮曲。
效果立竿见影。前排的艾露莎眼皮开始打架，她身边的大叔打了个巨大的哈欠。不到三十秒，台下响起了此起彼伏的鼾声！连几个骷髅卫兵，被莉莉丝强行拉来维持秩序，眼眶里的魂火都开始变得迷离闪烁。
“巴——尔——！”后台传来莉莉丝压低声音的怒吼，“我让你安魂，没让你安眠！给我醒醒神！用你的‘绝望之眼’搞点震撼的视觉效果！”
巴尔一激灵，连忙集中精神，调动魔力。他那只被眼罩覆盖的“绝望之眼”瞬间亮起诡异的红光，试图投射出恐怖的幻象——扭曲的噩梦、燃烧的城池、哭泣的亡魂……然而，或许是紧张，或许是润喉糖浆的余威，投射出来的影像全是扭曲的马赛克和闪烁的雪花点，间或夹杂着几个他游戏里失败画面的残影！
台下，被惊醒的观众们看着这仿佛老式电视机信号不良的画面，面面相觑。
“噗嗤……”不知是谁先忍不住笑出了声。
“这……这是啥？抽象艺术？”
“绝望领主……就这？”
“别说，这雪花点催眠效果挺好，我又困了……”
巴尔听着台下的议论，巨大的羊角都耷拉了下来，绝望地捂住了脸。他的首秀，彻底变成了大型尴尬催眠现场。
第二幕：灾厄女王莫甘娜与她的“瘟疫狂欢”
莫甘娜深吸一口气，优雅但带着一丝颤抖地走上舞台。她挥动镶嵌着紫水晶的法杖，用最庄严的语调宣告：“以灾厄之名，赐予尔等……欢愉的洗礼！” 她猛地将法杖指向骨灰盒。
盒盖打开，五颜六色的荧光史莱姆“噗叽噗叽”地蹦了出来！它们在莫甘娜的指挥下（主要是靠撒零食粉末引导），开始笨拙地蠕动、跳跃，试图组成队形跳舞。粉色的领头史莱姆（莉莉丝赐名“草莓布丁”）尤其卖力，跳得像个喝醉的果冻。
场面……其实有点可爱。尤其是当“草莓布丁”不小心撞到旁边的蓝色史莱姆“海洋之心”，两个球滚作一团时，台下不少小孩和女性观众发出了“哇，好可爱”的低呼。
莫甘娜松了口气，脸上露出微笑。计划通！她加大魔力输出，让史莱姆们身上的荧光更加绚烂，还准备释放一点无害的彩色孢子烟雾增加梦幻效果。
就在这时，意外发生了。格鲁尔在后台搬动他那巨大的“艺术品”时，不小心绊了一下，巨大的脚掌“咚”地一声重重踩在地上。
强烈的震动让舞台猛地一晃！
莫甘娜一个趔趄，法杖脱手飞出！杖头精准地砸中了装着“超级痒痒粉·改良版”的瓶子！瓶子碎裂，淡黄色的粉末瞬间弥漫开来，混合了莫甘娜正要释放的彩色孢子烟雾！
“不好！”莫甘娜脸色煞白。
下一秒，一场奇异的“瘟疫”爆发了！
接触到混合烟雾的史莱姆们开始疯狂地抖动、膨胀，身上的荧光像迪斯科球一样乱闪，跳的舞变得狂野而不可预测。
烟雾迅速扩散到前排观众席！
“啊哈哈哈！好痒！怎么回事！哈哈哈！”
“救命！哈哈哈！停不下来！哈哈哈！”
“我的背！我的胳肢窝！哈哈哈！”
“这……这是什么新型……哈哈哈……拷问吗？！哈哈哈！”
整个广场瞬间变成了狂笑和扭动的海洋！观众们一边狂笑一边疯狂抓挠着自己，眼泪鼻涕横飞，场面彻底失控！连维持秩序的骷髅卫兵都开始用骨爪挠自己的肋骨，发出“咔哒咔哒”的诡异笑声。
莫甘娜看着自己精心策划的“可爱瘟疫”变成了“痒痒狂欢”，绝望地捂住了脸。完了，扫厕所的命运在向她招手。
第三幕：深渊暴君格鲁尔的“温暖巨献”
莉莉丝当机立断，一脚把还在后台试图把自己藏进影子里的影踹出去：“鼻涕泡！去！用你的影子控场！让那些发疯的史莱姆安静下来！”
影连滚带爬地冲上舞台，看着台下群魔乱舞的景象和空中狂闪的史莱姆，吓得腿都软了。“我……我……”他拼命集中精神，试图控制自己的影子去安抚史莱姆。
他的影子懒洋洋地从地上站起来，伸了个懒腰。它看了看混乱的场面，又看了看吓得发抖的本体影，竟然人性化地耸了耸肩。然后，在影绝望的目光中，他的影子没有去管史莱姆，反而就地取材——
它瞬间膨胀、变形，变成了一个巨大的、惟妙惟肖的、Q版凯恩的模样！这个“影子凯恩”双手叉腰，摆出凯恩平时训斥影的经典姿势，嘴巴一张一合（虽然没有声音），配合着夸张的动作，活脱脱一场生动的默剧！
默剧内容正是影最不堪回首的日常：被凯恩老大骂哭、缩在角落抽泣、试图用影子干活结果影子罢工、最后被凯恩拎起来训斥“哭哭哭！就知道哭！再哭就把你扔去喂地狱三头犬！”……细节生动，表情到位（影子的Q版凯恩表情尤其凶恶滑稽）。
台下的狂笑和抓挠诡异地停顿了一瞬。
所有人都被这突如其来的、画风清奇的默剧吸引了。他们看着台上那个真实的、弱小可怜又无助的影，再看看他那个叛逆又戏精的影子演绎着他被老大欺负的悲惨日常……
“噗……哈哈哈哈哈哈！” 这一次爆发的笑声，不再是痒痒粉导致的生理反应，而是纯粹被这荒诞至极的一幕逗乐了！尤其是当“影子凯恩”做出一个夸张的要打影屁股的动作，而真实的影下意识捂住屁股瑟瑟发抖时，笑声达到了高潮！
“哈哈哈哈！原来魔王也这么惨！”
“那个黑斗篷小魔王好可怜！但又好好笑！”
“他的影子太有才了！哈哈哈！”
“凯恩老大原来是这样的吗？哈哈哈！”
莉莉丝捂住了眼睛，不忍直视。让影去控场，结果控出了自己的黑历史直播！
就在这时，格鲁尔终于把他的“温暖巨献”搬上了舞台中央。他一把扯掉巨大的黑布——一件用极其粗壮的暗影蛛丝编织的、足有三米高的、歪歪扭扭的……毛线袜子？或者说是抽象的毛线靴子？上面还挂着几个莫甘娜提供的、发着绿光的小蘑菇。
“吼！”格鲁尔指着自己的“艺术品”，发出自豪的咆哮，试图展示他“温柔时光”的成果。他庞大的身躯站在巨大的毛线袜子旁边，形成了强烈的反差萌。
然而，或许是被台下热烈的气氛感染，或许是被影的默剧分了心，又或许是被自己编织的“杰作”感动，格鲁尔脚下一个不稳，他那熔岩般的大脚趾勾到了毛线袜子上突出的一根粗线头！
“嗷？”格鲁尔庞大的身躯瞬间失去了平衡！
轰隆！！！
一声巨响，深渊暴君结结实实地摔在了舞台上，顺带把他辛辛苦苦编织的“温暖巨献”压成了一团真正的、巨大的黑色毛线球！舞台被他砸得晃了三晃，烟尘四处弥漫。
台下瞬间寂静。
一秒。
两秒。
“噗——哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！！”
比之前任何一次都要猛烈、都要畅快、都要发自肺腑的狂笑声如同海啸般席卷了整个绝望城广场！连屋顶的瓦片似乎都在震动！人们笑得前仰后合，捶胸顿足，眼泪狂飙！连之前被痒痒粉折磨的痛苦都被这压倒性的滑稽感冲淡了！
绝望？不存在的！此刻的绝望城，充满了前所未有的、纯粹的、荒诞的欢乐！连艾露莎都笑得直不起腰，埃尔克捂着肚子，脸都笑抽筋了。
后台，凯恩看着这彻底失控、完全背离“绝望”主题、却意外“成功”引爆全场的灾难性演出，以及台下那些笑得毫无形象、仿佛把三年怨气都笑出来的居民们，他的表情从震惊、愤怒、羞耻，最终凝固成了一种深深的茫然和……挫败。
他追求了三年的“绝望艺术”，精心策划的1023次骚扰，竟然比不上莉莉丝带着这群“问题儿童”魔王搞砸一场演唱会的效果？他所珍视的、欣赏的“绝望表情”，此刻在那些狂笑的脸上荡然无存。
“这……就是……你们想要的？”凯恩喃喃自语，巨大的身影在后台的阴影里显得格外落寞。
莉莉丝走到他身边，拍了拍他巨大的爪子（勉强够到），脸上带着胜利的、狡黠的笑容：“看到了吗？凯恩小狗狗。让人哭，让人绝望，算什么本事？真正的魔王……不，真正厉害的人，是能让人发自内心笑出来的！虽然过程有点……嗯，曲折。”
她看着台上那团巨大的毛线球和正在努力爬起来的格鲁尔，还有旁边对着自己影子生闷气的影，补充道：“但结果，好像还不错？”
就在这时——
“呜——！！！”
尖锐刺耳的警报号角声，如同冰冷的毒蛇，瞬间撕裂了广场上欢乐的海洋！
所有人笑声戛然而止，惊恐地望向城外的方向。
只见绝望城的城墙上，不知何时已经站满了密密麻麻、盔甲鲜明的人类士兵！锋利的弩箭在阳光下闪烁着寒光，冰冷的箭矢对准了广场上的人群，以及舞台上的魔王们！旗帜飘扬，上面绣着王国的狮鹫纹章和光明教会的圣徽！
一个威严冷酷的声音通过魔法扩音，响彻全城：
“奉国王陛下与枢机主教之命！绝望城已被判定遭受魔王深度腐化！现发现魔王及其党羽公然现身蛊惑民众！所有居民立刻伏地投降！台上那几个亵渎光明的魔物……尤其是那个操控魔王的人类妖女——莉莉丝·阿库娅！格杀勿论！！！”
一支燃烧着圣炎的弩箭，带着刺耳的尖啸，撕裂空气，精准无比地射向舞台中央——莉莉丝的胸口！
欢乐的泡沫瞬间被戳破，真正的绝望寒意，伴随着王国的利箭，降临了！