现在，人鱼国王正在和安瑟王商谈人鱼一族接触人类社会的事情。“我们卡美洛本就是允许各族自由生活的国度，在这十余年的管理下，这个国家的人们与其他种族的人已经能够正常生活了。”安瑟向利普顿一一列举着卡美洛的现状，但利普顿摸摸胡子，还是一副犹豫不决的模样，但也能够理解。
人鱼一族与大陆的种族实际上很少有过密切的交往，甚至在某个时期大陆还流行起一场捕捉人鱼贩卖到奴隶市场的浪潮，直到当时的人鱼国王尼普顿，也就是利普顿的祖先，用自己的能力唤来了一阵几乎淹没整个海湾的狂潮海啸，是当时的卡美洛王一个人驾驶着船只，来到漩涡中心，以王的名义和信物和尼普顿签下了和平条约。
此后，老卡美洛王便开始大力整顿所谓的奴隶贸易，甚至狠下心亲手处置了参与这些肮脏交易的皇子和大臣，一时间，奴隶贸易在整个卡美洛销声匿迹，在老卡美洛王的努力下，东大陆的国家几乎都开始整治和禁止奴隶贸易，也只有一些黑市和地下竞技场会有一些抱着侥幸心里的鼠贼还在继续着。
西大陆的人们经历过共同的惨烈的战争史诗，因此西大陆的各个种族都无形之中形成了平等的观念，也因此东大陆的做法得到了西大陆以及其他种族的王的一致认可，矮人王、精灵王、巨人王……不同种族的王与老卡美洛王达成了友好往来的条约——直到老卡美洛王去世，北国分裂动荡，人鱼一族又重新退回到海中，只有精灵一族还有些许往来。
现在，卡美洛的新王安瑟·潘多拉贡，正视着人鱼一族的王利普顿，一如当年两族的王者对视那般。“我以卡美洛国王的名义，代表卡美洛所有人民，接纳人鱼一族的朋友们，永不背弃，永不抛弃！”利普顿没有说话，而是摆摆手，示意几人跟来。
在王宫的层层阶梯之后，又转过数个长廊和吊桥，几人来到了一个幽静的花园里。“这里是王宫最深处，也是历代人鱼王所长眠之地。”众人才发现，周围摆放着一排排高大而年代久远的深黑色巨石，上面雕刻着密密麻麻的文字。
众人向着巨石之上的台阶望去，在一层层的台阶之上，众巨石所拥立着的，是一座石碑，而一把闪烁着光芒的古老的宝剑，正直直插入石碑之中，而在宝剑的背后，一把金色的高大的三叉戟也同样紧紧插入石碑之中。
利普顿缓缓走上前，抚摸着古老的三叉戟。“这，便是当年两族的王立下誓言之时所留下的信物。”他的眼神中充满了崇敬与肃穆，安瑟也缓缓上前，仔细端详着眼前依旧锋利的宝剑，“我曾听说过它，据说老卡美洛王正是凭借它一手建立起伟大的卡美洛王国。”“卡美洛的新王，听说你曾经拔出过传说中的石中剑，”
利普顿一只手握住三叉戟的柄把，正视着安瑟的眼睛，“当年的两位王正是在此立下誓约并同时将信物插入其中，这两把信物也保留了他们的信念，若你想要重建我等的契约，那便与我一同，拔出此物。”安瑟见状，表情也变得严肃起来，一步步郑重地走上前，紧紧握住了剑柄，两人同时发力，严丝合缝的石碑开始剧烈摇晃起来。
二人的身后，又或是整个花园的上空，似乎出现了两道虚影，虚影之外，是无尽的滔天巨浪。年轻的老卡美洛王将宝剑高指天际，“我以卡美洛之王的名义向你承诺，今后人鱼一族不必再担惊受怕，不会被作为财物和其他东西所奴役，若有背叛，则我的灵魂永世泯灭，永不复行！”
画面一转，老人鱼王将三叉戟狠狠插入石碑之中，向着老卡美洛王的虚影宣誓：“今后，两个之间将不在有冲突，不在有对抗。”老卡美洛王也双手将剑插入石碑，“终有一日，我等将消灭一切隔阂，让人鱼一族踏上大陆的土地！”“永不背弃！”“永不抛弃！”两把武器被拔出，在黑暗的海底散发着耀眼的光芒。
随着光芒褪去，两把武器终于还是承受不住岁月的磨损，化作了灰烬漂入了海水中。两人望着手里飘走的灰烬，先是面面相觑，随后仰头大笑，然后手臂自然地搭在一起，放声大笑起来。梅林在一旁观察这奇妙的变化，擦擦脸上的汗，如释重负般长长呼出一口气。“这两个家伙真是，该说不愧是那两个王的后代吗？”
人鱼利普顿三百年，卡美洛联邦王国与亚特兰蒂斯重新签订友好条约，人鱼王邀请卡美洛王于王国设宴，众人共同畅饮三天三夜，才尽兴而归。从此，人鱼一族将重新接触大陆的土地，人鱼一族的未来将与大陆紧紧联系在一起。（旁白）
此时的玛丽安湾，安瑟派人紧急修复了被损坏的街道，正逢玛丽安湾的旺季，沿海的街道变成了热热闹闹的集市。三名少女穿梭在人群之中，发出银铃般动听的笑声，留下轻快的脚印便如风一般走开。“莉莉安，你怎么突然就长出腿来了。”一个红色长发的少女正津津有味地品尝手里的冰淇淋，坐在一旁的黑发少女突然问道。
“其实人鱼一族都可以变出双腿在陆地上行走，不过如果我还不太习惯呢。”莉莉安笑着指了指晃动的光滑的双腿。“玛琳，莉莉安！”一个棕色短发的少女站在远处朝着这里挥手，“我发现了一家超级好吃的店铺！”两名少女立刻眼冒金光，站起身三人拉着手便朝着一个方向跑去。
坐在餐厅里，莉莉安一边含着东西一边看向安娜，“安娜，那天之后你们的爸爸没有说你们什么吗？”“爸爸那天知道我们不见了吓坏了，据说要不是高文叔叔和帕西瓦尔叔叔把他拦下来，他可能真的要砍了那些人鱼士兵们。”安娜吃着杯子里的布丁，似乎不想回忆那段不好的记忆，“然后我回来的时候，他把我带回去，逼着我多挥了几十下剑呢。”
“我也是，”玛琳也是一脸忧郁的样子，“爸爸嘴上说没有事，然后回去的时候让我抄了十遍魔法手册呢。”“莉莉安你呢？”两个小家伙似乎不甘心只有自己受罚，好奇地看向莉莉安，“我阿，虽然爸爸确实气汹汹地拿着珊瑚要打我，但是我有最爱我的姐姐阿，”莉莉安笑着吃完布丁，“有姐姐护着，爸爸也没办法了。”
“不公平，莉莉安有姐姐护着！”“欸，那我们三个，谁是姐姐呢？”安娜突然想到了这个问题，莉莉安也很好奇这个问题。“我和安娜都是八岁，但我的生日是在秋天，安娜的生日是在春天……”莉莉安想了想，“我的年龄，按照你们的年龄来算的话，上一个夏天就是我的八岁生日……”
“那么，我就是最大的姐姐了！”安娜很快便得出了结论，拍拍胸脯，挺着小身板，试图摆出一副小大人的模样。“我才应该当姐姐……”玛琳一边慢慢舀起布丁放进嘴里，一边小声嘀咕着，“安娜七岁的时候还害怕打雷，躲在被子里不敢动。”安娜的脸刷的一下红成一个熟透了的苹果。
“那那那——玛琳七岁的时候晚上把家门前的大树当成了怪物，吓得不敢回家躲在山脚下睡着了才被梅林叔叔捡回去——唔！唔……”安娜也气呼呼地反驳，被玛琳羞红着脸用面包堵住了嘴，两个小家伙互相掐着对方的脸蛋，生怕对方又爆出什么黑历史出来，莉莉安就这样静静地看着她们打闹，然后悄悄把她们的布丁占为己有。
折腾了好一会，两人总算是消停下来，但还是憋着一口气扭过头来，不愿意搭理对方。莉莉安看着置气的两人，尴尬地不知道该怎么办，两只手无处安放的晃着。“莉莉安，陪我去逛那边的糖果铺子。”“莉莉安，陪我去那边的花店。”两只手不知道何时都牵起了莉莉安，莉莉安像是个布娃娃一样被两人拽来拽去。
两个人看了看对方，又同时放手，朝着两个不同的方向走去。莉莉安站在原地，最后一脸无奈地走向第三个方向的小吃摊。过了一会，莉莉安抱着一堆好吃的闲逛着，突然注意到糖果铺里纠结的玛琳，她悄悄跟上去，玛琳此时正看着面前琳琅满目的糖果和自己手里仅剩的几个铜币发愁。
“嗯……安娜会喜欢哪个口味的呢？”玛琳望着货架上的糖果，眯着眼睛一个一个比对着，一旁的慈祥的商店老板看着她发愁的样子，笑眯眯地询问：“孩子，你是要买给谁吗？”“我和一个很好的朋友吵架了，我想买些礼物送给她。”玛琳低着头小声地回答，老板笑呵呵地走过去，从一个小小的货架上取出一个小小的罐子，打开来，里面是亮晶晶的像星星一样的糖果。
“老头子不知道你们之间闹了什么矛盾，不过老头子活了这么多年，知道甜甜的东西最适合化解矛盾了。”老店长笑呵呵地将罐子里的糖取出来，用一个精致的小盒子收好，然后帮忙打包起来递给玛琳。“如果你知道她喜欢什么颜色，就在上面绑上缎带吧。”“谢谢您，老爷爷！”玛琳捧着礼物盒，高兴地跑出去。
此时老店长的儿子刚从仓库搬货回来，看着老板笑呵呵的样子，又看看空了一半的罐子。“老爹，今天是碰上什么喜事了吗？连你珍藏的糖果都送出去一大半。”“呵呵……”
莉莉安吃着嘴里的烤肉串，不知不觉发现玛琳已经跟丢了，只好一个人慢慢逛着，又正好发现了从花店里面高兴地走出来的安娜，对方的表情似乎非常满意，莉莉安悄**溜到安娜背后，“谁在那？”安娜警觉地朝着背后喝到，“错觉吗？”也许是喜悦的心情她没有继续深究下去，抱着怀里的花束喃喃自语。
“幸好去找梅林叔叔问了一下玛琳喜欢的花，不然玛琳又不理我了。”仔细看去，安娜捧着一束鲜艳绚丽的鸢尾花，有纯洁的白色，优雅的蓝色，还有忧郁而神秘的紫色的鸢尾花，花朵上还沾着早晨的露珠，看样子是店家从土中刚采摘下来的，还散发着淡淡的清香。安娜的身影越来越远，莉莉安小步小步跟了上去。
就这样，莉莉安不断转换目标悄**跟着两人，一边跟踪一边逛着周边的小吃，不知不觉就到了黄昏，这个季节的玛丽安湾，有着最迷人的海上日落，金色的夕阳缓缓从天空落下，落入蔚蓝的海水中，仿佛与大海融为一体般，阳光在海水的倒映下像是绽放着金色的花朵，显得温暖又柔美，浪漫又温馨。
这也是这个季节如此吸引游客的原因，在海湾的栈桥旁，安娜和玛琳碰面了，一个人拿着精致的礼盒，上面还缠着蓝色的缎带，另一个捧着一束鲜艳的鸢尾花，两人心有灵犀一般跑向对方。
“安娜！/玛琳！”两人同时递出手中的礼物，“对不起！”两人又忽然抬头看着对方，玛琳红着脸先开口了：“我……不是故意说你的糗事的，因为你说的时候我感觉好羞耻，所以我才……”玛琳突然把头埋进安娜的怀里，小声地说：“我才是，我不应该把你的事情说出来的，只是……我想当姐姐，保护安娜而已……”
安娜抱着玛琳，拍拍她的后背，轻声说：“我知道了，我也想保护玛琳嘛……”此时一个极其细小的声音从安娜的怀里传出来。“姐姐……”“嗯？玛琳你刚刚说什么？”玛琳傲娇地扭过头，小声哼哼着，“这次……就让你当姐姐了……”“嗯嗯，安娜姐姐会保护好玛琳的……”两个小家伙就在美丽的落日下，合好了。
莉莉安捧着一把棉花糖，静静地看着这两个家伙的样子，抱怨似的喃喃：“明明我也想当姐姐的说……”