蓝天白云之下，道路纵横交错贯穿楼宇之间，车来人往，熙熙攘攘，似与其他世界并无不同。
但在这个世界，所有的政客都是魔法师，从外表来看他们和普通人几乎完全一样，只是他们却可以召唤来自异位面的“恶魔”，不知怎地，不少拥有强大魔法的恶魔竟也被这些家伙们束缚住去充当他们的奴隶；而这必然会带来混乱冲突。
在那隐秘鲜有人知的传说中，在公元3000年前，魔法与恶魔还未出现，之后一本蕴含无上魔法的圣典失落于此间，为人所得，魔法从此传播。
不论所记载魔法如何强大，使用者能承载的力量终归有限，于是想获得强大力量的人借着圣典，开启了连通异世通道，召唤出了出现的第一批恶魔；它们拥有不定的外形，可以变成任何动物或者人，但仅限于固体物。
而当使用者身死，圣典几经流转已无迹可寻，只是部分魔法早已流传。
在古代时期像是拉美西斯二世或者亚历山大经常会召唤大量的恶魔充当军队，而本来的自由民就变为了低下的东西，在统治者眼里所谓的自由民不过是一群用来增加自己军队战斗能力的补给品，用处就是供养恶魔和君主。但随着恶魔们使用魔法的数量频繁，平民中缓慢进化，拥有了抗魔能力，联合一些想要更大权利的下层军官，最终趁外敌入侵推翻王朝。而在混乱中大量的血和生命又让抗魔能力快速失效，最终仍是那些掌握魔法力量的人控制着世界。
到了近代的魔法更精巧，比如将恶魔封进铁罐里囚禁，扔到敌人阵线上时被困到发疯的恶魔就会原地引起大爆炸。
当然在一些掌权者眼里最伟大的发明大概是拿破仑所创造的人造人制度，他将人和狼的基因混合后制造了为政客服务的狼人。这些狼人在配备了银子弹和银剑后立刻成为了可以代替恶魔的暴力机关，同时他们的权柄也在国内逐渐增大，甚至还出现过狼人首相。
只是身为被制作出来的兵器，他们却出乎意料的在乎平民，代表平民；在那份邪恶至极的实验中诞生出来的血脉中流淌着单纯，而政治家不管如何，都会用一些美好的词汇来宣传包装一切，单纯的狼人们在那些高大尚词熏陶之下，尤为爱国，一心为国。
到了现代，虽然逐渐的提高了人均教育水平，但大多数平民依旧没有能力完整使用魔法（买不起材料，没有足够的精力等等）大部分用的东西也都是关押着小魔鬼的制式产品（比如摄像头，手机）
在现代，社会不断发展建设，在明面上已然没有了传统的暴力机关，大量的狼人融入了公安以及军队；而不少恶魔也渐渐融入社会参与些普通的工作。