缪兰收到了来自克雷曼的“魔法通话”，面对唐突的“魔法通话”、缪兰惊慌失措。

【哎、哎呀克雷曼大人。您特意联络、所为何事？】

对于缪兰而言，克雷曼并不是忠诚的对象。如果可能的话，甚至会不惜造反吧。之所以没这么做，是因为她明白会以失败告终。

【多亏了你给的情报、这边进行得非常顺利。你的工作非常出色。出色到了让我想把你放在我这的心脏还给你、把你解放也没问题的程度哦。不过还有一件事，就是那个恶魔，好像把你给吓到了吧，为什么不去查他呢？】

【克、克雷曼大人，那个恶魔应该是在试探我的，我听他的同伴说，那个恶魔有点谨慎，所以平常对外来的人物都很戒备。】

【那就说明你躲过了他的试探了吗？哈哈哈，真出色呀……好想把心脏还给你呀……不过你也知道我最近对恶魔这一词比较敏感，所以你要小心了……】

【非常感谢。您的提议让我很是困惑，不过这是说、我已经被解雇了是吗？】

缪兰稳妥地进行了回答。

【哈——哈哈哈。不愧是缪兰、不必谦虚。怎么可能解雇像你这样优秀的棋子呢？当然，希望你能再为我出力。】

【是吗、听到这话就安心——】

然后，缪兰像是什么都没有发生过一样，再度开始了行动。

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法尔姆斯王国的艾德玛利斯王结果报告后皱起了眉头。因为现在，法尔姆斯王国周边的环境正发生着巨大变化。

事情的开端、是被封印在鸠拉大森林中的“暴风龙”维尔多拉的消失。邻接森林的边境领的领主们，以尼德尔·麦加姆伯爵为首的多数贵族，开始寄来了堆积如山的支援请求和骑士团派遣申请。

税收的减少这一重大问题也在困扰着法尔姆斯王国

本来、国库的盈亏至少要以几年以上的长期视点进行分析才能明确。但这次，确认到明显比去年大幅减少。如果按各月来看同上一年的对比的话、差距就更明显了。以某一时间为分界、贸易利益开始急剧减少。

因为一月不到的时间内销售额便以数字形式出现了减少、经济大臣慌忙命令查明原因。

而带回来的报告震惊了所有人。

“鸠拉大森林内诞生了新的城镇。而且，那还是魔物居住的城镇。”

这是密探带回的报告。

艾德玛利斯王接到报告也不禁低语「不可能」。但是为了显示身为统率国家者、身为王的权威、泰然的样子并没有乱。

在艾德玛利斯王的命令下，诸侯被召集到一起进行紧急会议。

【但是、王啊。对利益很敏锐的商人们，已经不再经由我国，而是转投魔物之国了。】

【据说他们的国家、还建成了直达矮人王国的道路之类……】

【这话我也听说了哦。好像每隔二十公里的地点都设置有叫做“交番”的类似骑士值班处的地点。魔物的士兵好像在那里待命……】

【虽然很难以置信。但是和我有交情的商人可以作证。似乎在旅途中遭到魔物袭击的话，只要使用出关时被赠予的发火筒进行联络就行了。好像五分钟内就会有救助前来】

【不可能！？】

响应了紧急召集的大臣和贵族们，彼此之间各自交换着情报。听到他人口中冒出自己不敢相信的话，似乎都难掩惊讶。

在场的任何人都无法想象。毕竟、就连魔物生活圈外的周边村镇的防卫，也要投入大量的税金。尽管以国家为后盾，还是需要一定程度的支撑才是。

而且该国的城镇中，住的还是魔物。前所未闻。

据说那个国家的主人是鸠拉大森林的盟主。但并未自称魔王，似乎打算和人类国家和谐共处。建立国家的魔物这种话。是无法让人相信的东西。

就在这种情况之中，艾德玛利斯王举起一只手示意众人安静，对大臣递了个眼神。

接到国王命令的大臣开口道。

【该国名为“鸠拉·特恩佩斯特联邦国”。商人们称为“魔国联邦”。盟主似乎是名为利姆露·特恩佩斯特的史莱姆——】

【史莱姆？你在耍我是吗！！】

一名黑发黑眼的青年发出盖过大臣的声音、站起身来。

【但又有传闻，现在管理国家的是一个恶魔，但大概率还是史莱姆掌握着国家。】

【那，那个恶魔是什么等级的……难道是……上位魔将……】

比起史莱姆，别人更加在意的事恶魔，因为单独一个上位魔将，就足以毁灭一个小国。

【目前情报还没有，抱歉。】

大臣继续报告。

那个叫“魔国联邦”（Tempest）的城镇，住有许多似乎是子鬼族（Goblin）和猪头族(Orc)进化的魔物。

宣布中立的矮人王国，人鬼族（Hobgoblin）和猪人族（HighOrc）和狗头族（kobold）之流并不罕见，但也终究只是一部分例外而已。

像报告中所言，住民全员都是进化种族，这类事情是至今为止的常识所无法想象的。

【那么，如何是好呢？】

无人回答王的问题。

——进攻那个城镇，将其消灭吧。

法尔姆斯王国是大国，有兵力去进攻城镇。

法尔姆斯王立骑士团——五千名。

法尔姆斯魔法士连团——千名。

法尔姆斯贵族联合骑士团——五千名。

法尔姆斯佣兵游击团——六千名。

这一万七千名的人们，是可以立刻调遣的法尔姆斯王国常驻战力。

经历一系列商讨，战斗即将开始，他们也许不知道，他们完美地计划已经被别人知道，那个人正迎接着他们的到来，等待着他们为新魔王的诞生而做出贡献……

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回到魔国联邦的镇子上，一名穿着黑色披风的男人走在路上，他那金色的头发是多么的耀眼，让别人忍不住注视他几眼，他是个皮肤黝黑，身形瘦高，面带爽朗笑容的男子。

【这就是魔国联邦呀……多么好的镇子呀……好久没见如此繁华的镇子……距离上次见到像这样的镇子时候，有几千年了吧……】

这时，因为看的太入迷，男人不小心撞到了一个人。

【唉——真是倒霉呀……】

【你没事吧。】

只见撞他的人是一个很高的人，这个人很瘦，皮肤有些丑陋，带着一个面具，身上散发着寒气。

（这个人真诡异呀……）

男人心里想着。

但男人仔细一看，看到眼前的高个子，有点熟悉的感觉。

【没事。】

男人站了起来。

【话说，我实在哪里见过你吗？】

男人向高个子问道。

【有吗？我不知道。】

【那应该是我认错了，不好意思呀。】

【没事，你……还走得了吧？】

【当然可以。】

【那，就再见了。】

【再见。】

两人纷纷道别。

男人一直在想他真的好像见过刚刚那个高个子，但记忆总是不允许，他活得太久了，许多记忆混杂在一起也是难免的事。

【算了……现在该想想如何好好玩吧。】

男人放下心中的事，放心去玩。

看到一旁的小吃，男人就提起兴趣，打算要点来吃，可摸摸自己的口袋，身无分文，之后，他想出了个鬼点子。

【那个，这个是要多少钱呢？】

【三个铜币。】

【是吗……还挺贵的，那么送我几个怎么样？】

男人双眼盯着小摊老板，老板的眼神瞬间迷糊。

【可以呀……随便拿去。】

【那谢谢了呀！】

男人顺势拿走几个离开。

【喂，他是谁呀，你都这么好心送给他？】

在一旁的另一个小摊老板问道。

【他是……他是谁呀？我为什么送他呢？】

老板很是疑惑，刚刚的男人做了什么？