百雷斯克海域那里UFO目击情报频发。1947年有人目击到UFO和同系的飞行物体坠落到新萨拉热窝州•洛克威兹，斯凯达大尉很重视此事，想要走近那谜团。
这时，斯凯达大尉与谜之青年——凯相知相识。斯凯达对不明真面目的青年——凯保持警戒。他是华月阵营的间谍吗？难道是宇宙人？斯凯达大尉将凯作为怪事件的嫌疑人追了他。
这时突然，圆盘飞来。3米的宇宙人从中出现，袭击了凯与斯凯达。凯与斯凯达大尉协力打倒了3米的宇宙人。
在追踪百雷斯克三角之谜的途中，凯与斯凯达大尉之间产生了类似友情的东西。
事件的黑幕，是追着伽古拉跨越宇宙而来的女宇宙人比兰奇。「百雷斯克三角」中袭击飞机与船舶令其下落不明的，就是比兰奇从宇宙喊来的圆盘生物汉古拉。一切都是为了引出凯。
「阻碍我爱的伽古拉大人的凯就由我来收拾掉！只要你不在了，伽古拉大人就会向我回心转意了」比兰奇逼近了凯。
汉古拉掀起海浪，在珊瑚海滩上陆，开始向游览旅馆群而去。
凯与斯凯达大尉被汉古拉逼到死路，千钧一发。斯凯达大尉被飞来的流木击中，失去了意识。必须把他带到医院。
凯用迪迦与初代奥特曼的卡片变身成了斯派修姆哉佩利昂。
斯派修姆哉佩利昂与汉古拉战斗，总算是将其击破了。
比兰奇茫然若失。这时伽古拉出现了。
「不要做多余的事，傻子」伽古拉说。伽古拉抱着比兰奇消失了。
斯凯达大尉被运到医院的途中对凯说：
「再见了，来自星星的小哥」
「你…看到我了吗」
「我什么都没看到。我不会向51部门报告任何东西。我也没见过你啦」
「斯凯达大尉…」
「可以的话能把我的夹克给你吗。虽然又脏又便宜，但姑且是皮革。再见咯！」
凯穿着斯凯达大尉的皮革夹克，望着珊瑚海滩沉落的夕阳，感动于那鲜红的美丽。此后，凯在地球就自称「红 凯」，又踏上了新的冒险。
那个，我想问问来着，我…」比兰奇提心吊胆地向伽古拉辩解。
「要一起喝杯黎明的咖啡吗？」伽古拉对比兰奇说。
比兰奇欣喜地喝了伽古拉泡的咖啡。
她的意识突然远去。
异乡的行星。在荒野当中醒来的比兰奇。
她手上有个写着「别跟着我 J」的条子。
「伽古拉大人是笨蛋！我绝对不会放弃的！我的爱可是永远的！」
比兰奇的喊叫在荒野中回响。
