这天夜里，满月的银光笼罩小镇，青年将这些光景尽收眼底。他走下钟楼，看着星罗棋布地挂满不知名时期历代主教油画肖像的大厅里，穿着不合时宜的外套和经过荒原时冻得变了形的皮鞋。将近天亮时，那些奇特的少女们关上店门，结束了工作后各自回到原来的地方去了。
小镇再一次被死一般的寂静覆盖。青年在钟楼里面躺了一晚上，走进宾馆，自顾自地睡了一觉。钟楼那冰冷的地面让他饱受煎熬。肚子饿了，就吃宾馆厨房里面那些女孩子剩下的食物。怀着莫名的期待，他开始等待黑夜的降临，等到天色暗下来时，他再次爬上钟楼躲起来，彻夜观察那些少女的活动，直到天亮。他从未发现魔导列车再也没有停留在这个地方，也没有发现仅有他一人来到了这个脱离了常识的奇妙的处所。在他看来，只要愿意，他尽可以离开这个地方，却完全没有意识到回到现实的传送门已经悉数关闭。他年轻，好奇心旺盛，又富于野心和冒险精神，原本遭受过的打击一下子消失殆尽了。他想多看看关于这儿的奇特景象。从什么时候开始，又是什么原因，这儿变成了幻想的城镇？这儿的构造又是怎么一回事？这些生物在这儿做些什么？他看到的一切都是真的吗？如果可能，他想和那些人类一起混入进去。但很明显，那些人类的穿着和他是完全两个时代的，包括言谈和举止。贸然进入的话，可能会引起无法挽回的后果。除了这些人类以外，他竟发现没有其他的男性。
第三天夜里，发生了一场小小的骚动。就在青年呆的钟楼下的广场。一群居民聚在了一起，每个生物的脸上都写着疑惑和焦躁。这名青年使劲地将身体探出来，想要听他们究竟在说些什么。尽管这些奇特的生物离自己比较远，但他还是听到了一些零碎的信息。
“[未知语]*****人累******气萎********”
“********确时****我留下*****时勿*****不见辽*****”一名长着夜莺翅膀的少女说着，她的话似乎一起了其他生物的附和。
“********怪*****人累*****不可棱*****一直***如此**”
“******嗅觉****问题？”一个长耳朵的精灵问向了那名长着猫耳的女孩。
“不会德************我*分辨*****青鱼气味*******差异*人累*一样******外界*臭**”
那名绿发的精灵点了点头。随后，她们之间分成了几队，像自卫队一般，开始搜寻城镇的每一个角落。那名长着夜莺翅膀的少女飞向上空，没过多久，她那双发光的眼睛就锁定在了青年所呆的钟楼。而那只猫娘也在这个时候发现了钟楼就是那股气味的来源。
尽管这名青年完全听不懂他们的语言，但他从他们的表情中不难看出他们对外来者的厌恶感。完蛋了！那名青年心想。他听见了她们柔软的脚步声爬上台阶，步步逼近。那只夜莺也朝着自己的方向飞过来。在这段时间内，他亲眼目睹过这些少女的能力，那可不是什么幻象，她们能够轻而易举地做到连那些魔导师都无法做到的事情。她们因为发现了不属于这儿的人类气味之后变得相当敏锐，要知道她们能轻易地毁坏几吨重的石头，拥有完全超出他认知范畴的法术以及力量。听她们的交谈中，这所小镇是他不能涉足的，若是被她们发现并抓住，等待自己的下场可能相当糟糕。很难认为知道了她们的秘密，她们还能让他安然无恙地离开这儿。
那只猫耳少女爬上了钟楼，使劲地闻着气味。当她确认那股怪味离她越来越近时，她一路小跑来到了青年隐蔽起来的地方。完了，一切都结束了。那名青年紧闭了双眼，出于对即将到来的酷刑甚至是死亡的恐惧，他的心剧烈地跳动着。他意识到其余的女孩子正紧跟那只猫耳少女的脚步。想到自己再也无法闻到在深渊恶魔毁灭废墟前的清新空气，再也无法向已故家人以及朋友的墓碑前做出最后的告别，这名青年留下了恐惧与悔恨的泪水。
“[未知语]发——现——你——啦——大——哥——哥！”
那名猫耳少女就站在那里。但是，她却歪了歪头，随即向四周环顾了一下，自信的目光中露出了奇怪的眼神。
“奇怪了。”她疑惑地看了看青年所处的位置。“明明有气味的说，却没有看到人影。喂，米斯蒂娅，你不是看到了人影才飞过来的吗？”
那名夜莺少女也一脸茫然，说自己只是看到了人类在这儿留下的踪迹而已，于是才朝这儿飞过来的。
“唔，可是，这太奇怪啦。这儿一个人也没有。”另一名少女说，“总之，看来没必要在这浪费时间了，去别的地方找找吧。”
“好奇怪的说。”
于是，她们带着疑惑的神情离开了这个地方。她们的脚步声顺着台阶向下，消失在夜晚的黑暗中。那名青年吓得心脏几乎都快要停止跳动了。这究竟是怎么一回事？没错。他确实看到了那名猫耳少女张开双臂的身影，几乎是零距离地接触到了她的脸，但不知为何，她们就是看不到自己的身体。他把手竖在自己眼前。没错，自己的肉体并没有消失，身体的感官也还在这里。但这样下去是不行的。不管怎样，他明天就回到车站，做上午那趟魔导列车离开这座小镇。留在这里太危险了，这一次没被发现，若是让其他生物碰着了，恐怕自己就没有这样的好运气了。
第二天早晨，他离开了那座钟楼。在那饱受煎熬的那一晚，他痛苦地发现自己的背包里装有他的车票，没了票又没有钱，他哪都去不了。只能在夜晚降临前，在这座令他不安的小镇里碰碰运气了。
这儿的货币显然和自己那个世界是不通用的，这是个致命的问题。就算是找到了值钱的东西，那也一点意义都没有。到时候只能跟站员说明一下了。顺着原来的路，他重新穿过了石桥，看到了那片弥漫着白色雾气的湖，他想到了童话故事里的冰雪女王。
然而当他走到原来下站的地方时，他发现这儿根本没有任何车站。那趟魔导列车也没有在这儿停留，也没有减速，就在他的面前这样呼啸而过。下午的那趟魔导列车也一样。他看见了司机座上坐着的司机，车窗里面乘客的脸。正等着魔导列车的青年的身影，似乎根本没有引入他们的眼帘。当他看到最后的希望消失在自己的视野中时，周围陷入了死一般的沉寂。黄昏降临了，很快就要到她们来临的时刻了。他觉得自己连人带理智都一头栽进了黑暗中。
这个时候，他终于醒悟了。这儿根本不是什么幻想之城，这里是他注定该消失的地方，是为他准备的，不属于这个世界的地方。魔导列车永远也无法再在这个地方停车，把他带回原来的世界了。