第二天一早，毛利小五郎随手挑起一份早报津津有味的看着而江户川柯南和毛利兰准备出门，突然毛利侦探事务所里的座机响了起来毛利小五郎放下报纸接听电话没想到电话里传来了群马县警特搜一科笨蛋警部山村操的声音，原来山村操警部在搜查一个跟都市传说恶魔山鬼有关的案件由于案件毫无进展山村操警部只好打电话求助毛利小五郎，毛利小五郎接到山村操的求助电话后带着毛利兰和江户川柯南租了一辆捷豹254从东京米花町开往群马县县警所在地群马去帮助群马县笨蛋警部山村操解决这个跟恶魔山鬼传说有关的案件。
毛利小五郎开车到达群马后，山村操以及部下亲自迎接并且把毛利小五郎带进了搜查会议并介绍给群马特搜一科的各位刑警认识，一阵寒暄后山村操把恶魔山鬼传说案的案卷传给毛利小五郎查阅，毛利小五郎顺手接过来查看，卷宗记载被害者名为泽义望月是失血过多致死致命伤在脖子上，伤口两处呈圆形而且还很小就像被什么妖怪咬了一样而且发现被害者的地点是群马泽义森林一棵枫杉树下枫杉树树干还带有属于被害者血液的一个爪印并且并且没有发现凶器，山村操对毛利小五郎说道“由于群马有一个恶魔山鬼的都市传说而这个都市传说是这样的“在古代时，有一奸商经过群马并且定居下来，某天在一家贫穷人家中相中了一位姑娘而这位姑娘并不喜欢奸商然而奸商去把人家姑娘囚禁起来然后另外迎娶他人，由于被囚禁的姑娘一开始是自由的人却被奸商囚禁最后化作山鬼将奸商以及奸商的新欢一起吸干血并用利爪将奸商一家扔进奸商命人搭建的湖里最后被一名叫义溥化务雨的一名禅师收服的故事，而且被害者致命伤口两处呈现圆形这件案子暂时被我们警方定义为恶魔山鬼事件。
毛利小五郎讯问山村操“[你们警方找到第一发现者问了案发现场的状况了吗?”]
山村操答道“[第一发现者是被害者的朋友小伊三雅，发现被害者的地点是被害者的房间]。
[“原来如此，那第一发现者发现被害者遇害时房间房门以及窗户是锁着的还是开着的″]毛利小五郎说道。
[“据发现者小伊三雅说门是锁着的而且是撞开房门后就发现被害者倒在了床边的地上而窗户是关着的″]山村操警部回道。
[“那这么说这件案件是密室杀人事件了而且还伪装成了都市传说中的恶魔山鬼杀人并且你们警方没有发现凶手用来犯案的凶器]毛利小五郎说道。
江户川柯南拿起群马县警特搜一科鉴识科拍照带回来的照片发现现场照片中拍到的一个物品上下颠倒本末倒置，而且这个物品是一幅山水画，[“阿咧咧，这幅山水画怎么是反过来的呢?"]江户川柯南开始了卖萌模式说道。
[什么，这幅山水画真是上下颠倒本末倒置反过来的?]毛利小五郎跟山村操一同说道。
[鉴识科人员过来鉴识一下这幅在现场发现的山水画，小林敬三明警部补过来一下]山村操说道。
鉴识科鉴识人员跟小林敬三明警部补接到山村操警部让水门义林这个群马特搜一科巡查部长传来的消息就急忙赶到山村操警部的办公室。
[山村警部你找我们两个有什么事]鉴识员小丰义郎和小林敬三明警部补说道。
[小丰你去拿从现场带回来的山水画鉴定一下看看是不是上下颠倒的，小林警部补你去查一查被害者的交际关系]山村操说道。
鉴识员小丰义郎到鉴识科物证室并且戴上手套，然后拿出从犯罪现场带回来的山水画进行鉴定，而且小林敬三明警部补去调查被害者的交际关系并走访调查最后从被害者邻居的口中得知被害者因为工作关系得罪过不少人。
由于鉴识科鉴定的死亡时间推断为晚上六点至八点，小林敬三明警部补一一走访并排除了一些有不在场证明的人员。
群马特搜一科鉴识科鉴识员小丰义郎把山水画拿来鉴识最终确认了山水画被人为反转上下颠倒本末倒置摆放回犯罪现场，而且发现山水画上有机关以及被害者借钱给他人的收据。
小丰义郎拿着鉴定报告书以及发现的收据来到山村操警部的办公室并且敲响办公室大门，[进来]山村操说道，然后小丰义郎推开了山村操警部的办公室大门并把鉴定报告书和从山水画发现的收据一并移交给山村操警部并说道[“收据是从被害者遇害现场带回来的山水画中发现的″]
山村操警部听到小丰义郎这么说就跑到毛利小五郎身边说道[“毛利先生，我刚听到鉴识科鉴识员部下小丰向我报告说在山水画中发现被害者借钱给他人的收借据而且山水画就如柯南所说的那样上下颠倒本末倒置]
[“是吗?，那么看来得等一等小林敬三明警部补的走访结果报告了”]毛利小五郎说道。
毛利小五郎想了想再度说道[那么你们发现的爪印遗留血迹鉴定结果确定是被害者的血迹了吗?]
[“是的，那确实是被害者血迹遗留但是凶器我们警方并未发现”]山村操说道。
[那么这样看来凶器可能是仿制动物爪子模型或者模具了，让人去查一下出售模具或模型的店面]毛利小五郎说道。
[让赤犬一休警部补来一下我的办公室]山村操对着一位下属警员叶木才三说道。