光芒渐渐消失，从中露出一位少年的身姿。“原来如此，我来到了恶魔高校的世界啊！”上条有些担心地道，不过这里的担心不是没有原因的。虽然这个世界的地盘从表面上看是我们人类在统治，但在不为人知的暗处，有三股宛如神话般的势力早已把世界瓜分并牢牢掌握在自己的手中。
这三股势力分别是：居住在冥界并拥有严格等级制度的恶魔，居住在天界向人们传播信仰的神与天使，虽然说是居无定所但实力不可小觑的堕天使。当然，三族的历史都称得上是异常悠久。就在上条思考对策之时，系统的声音在脑海中响起。
“主线任务已发布。主线任务一：加入神秘学研究部，奖励一千积分。主线任务二：觉醒龙王的力量，奖励未知。主线任务三：击破命运的枷锁，奖励未知。”
上条从系统那儿得知，距主线剧情开始还有两年，自己还有时间增强力量。上条想了想便召唤出黑魔法少女，“小娜，我现在就把你的师父召唤过来吧。”“好啊好啊，谢谢主人。”她露出一抹迷人的微笑。
“系统，实体化黑魔法师需要多少积分？”上条询问道，“七千积分。”“花费。”上条话音刚落，面前便出现了比上次更加闪亮的紫色魔法阵，一脸冷酷的黑魔法师从中走出来后便单膝跪地：“参见主人。”“我不习惯那么正式的东西，我知道你的真名，以后我就叫你马哈德了。”“多谢主人！”
第二天一大早，上条便带着书包上课去了。系统在这个世界给上条安排了一个身份：自幼父母双故，没有亲戚但继承了双亲的一大笔遗产，自幼学习成绩优异所以被保送进驹王学园的高一新生。果然，上条刚到校门口便听到一阵阵窃窃私语。
“他就是那个保送生啊。”“人不可貌相，但长得还挺帅的嘛。”然而上条一脸不置可否，“主人小心一点，这所学校不是表面上的那么简单。”玛娜却在这时出声提醒上条，因为与上条有着精灵契约，所以他们可以心灵感应也可以自由进出系统空间。
“怎么了小娜？”这时马哈德接过话说：“我感受到几股来自于冥界的黑暗气息，这是恶魔才会有的气息。”“知道了，我会当心的。”上条在心里说完便走进教室报道，但是，“糟糕，竟然会和她在一个班。”
上条一脸警惕地看着一位少女。血红的长发，完美的身材，修长的长腿，一股魅惑的气质油然而生。是的，她就是冥界恶魔家族吉蒙里家的下任当家主：莉雅丝·吉蒙里。就在此时，莉雅丝似乎注意到一股力量，她看向上条并且不知在想什么。
光阴似箭，转眼一年的时间过去了。上条升上高二，在这一年里他成功激发出了龙王之颚的力量。并借助系统的奖励，已经可以操纵四头龙王之颚的力量。
“也许可以申请加入神秘学研究部了。”上条有些不自信地想。上条在下午放学后便来到一栋旧校舍，推开门走进去后道：“请问有人在吗？我想入社。”结果一位帅哥恰好在这时走过来，“你想入社？”“是的。”过了一会，上条一脸心虚地跟在木场佑斗的后面，来到活动室后就看见几个女孩。
上条一眼就看出坐在中间沙发上的人是谁，当然是部长莉雅丝·吉蒙里。在她的左边坐着一位黑色长发及腰的女孩，她应该是恶魔与堕天使的混血：姬岛朱乃。那右边那个银发可爱萝莉就是塔城小猫咯。
“哎呀，没想到竟会是上条同学！”“呃，我也没想到莉雅丝同学会是这个社团的部长。”上条在这一年里可谓是出尽风头，成绩优异，体育全能，去年的全校第一名。按恶魔收眷属的规矩，上条绝对符合条件。“加入我们是有代价的。”“什么代价？”
“代价就是成为身为恶魔的我的眷属。”莉雅丝话音刚落，两道金光就从上条身后爆射而出并显现出真正身姿。“来自冥界的恶魔，你想对我主人做什么？”马哈德举起法杖并漂浮在上条左侧，而玛娜则在其右侧，一股强大的魔力气息顿时弥漫开来。
“啊啦，看来上条同学也不是普通人呢。这样吧，如果你能击败木场同学的话我就破例让你入社。”马哈德和玛娜听到此话便放下法杖，但眼神中的警惕却丝毫未减。“既然如此，那就让我看看你的本领。”
木场的神器是[魔剑创造]，可创造出各种各样的魔剑。瞬间，一把剑被扔出并直刺上条的左手。上条目光瞬间锐利起来，身体往左一偏之时右手一把抓住魔剑的剑柄，魔剑瞬间崩坏成一片虚无。
“什么？”木场第一次见到此等情景，竟然仅凭右手的触碰就毁掉了自己的魔剑！木场大吃一惊但却迅速冷静下来，双手一挥便创造出数十把魔剑攻向上条，上条心里一惊但随即大喝一声：“龙王之颚！”
道道紫光顿时从上条的右手中涌动而出，龙王的气势扑面而来，一个狰狞的龙首吼出一声嘹亮的龙吟。上条猛的把右手往前一推，那些魔剑转眼之间化为飞灰。龙首紧接着撞上木场并直接把他打进了墙中，木场咳出一口鲜血后便不省人事了。
莉雅丝见状便吃了一惊，原本以为上条会指挥精灵作战，可没想到却是这种方式收场。不过收获还是挺大的，自己竟然招到了一位拥有龙王之力的手下，这真是好运气。
“真是厉害呢，小猫和朱乃把佑斗抬下去疗伤吧，还有恭喜上条同学成为我们中的一员。”上条心中一喜，一千积分到手，虽然这代价有些惨烈。