米斯特拉位于崇山峻岭当中，建立的年代早已没有了明确的记载，只知道这原本还仅仅是个村落形式的世外桃源是由一群遵循着古老传统的魔法师所建立的隐居之地。
然而这仅仅只是过去的景象罢了，数百年甚至千年过去，人们的生活水平逐渐提高。所谓的魔法师，也都因为现代科技的发展而渐渐消失在喧闹的都市之中。但这并不代表魔法师的时代已经终结。有时候，在大马路上做清洁的阿姨都能够放出元素球这种普遍的魔法。
就在众人过着朝九晚五的幸福生活时，意外无声无息地降临了……
“好了，今天的课程就到此为止，希望各位同学在回家之后能够好好复习。”严肃的语调，刻板的面容，这个老师在年轻时也是一名魔法师。不过现在的课堂上，已经是完全把魔法给排除掉了。因为巴尔帝国在不久前曾下达过这样的命令--‘魔法时代也是时候在年轻一代成人前终结了’
也正因为这个缘故，所以现在的学校，都已经无法触及到有关魔法的内容了。
“嘁，不教我们魔法，还算什么魔法之城嘛。”
班级上对此反对的同学也是极为多数，但对于与世无争只想好好渡过平凡一生的少年来讲，魔法这种东西，也只能说是可有可无吧。有的话，多多少少有点帮助。没的话，也不至于完全不能生活。
下午四点，天色比以往得更加阴沉，火红色的天空以及到处乱飞的乌鸦给人一种不舒服的感觉，就好像是某种大事件要即将发生了一样。只是看了一眼的少年，并没有理会太多，直接走回家中。
温馨、和睦、平淡，有时候还会闹小矛盾的家庭，少年在这样的家庭环境下悄悄地形成了一种对平静生活更加向往的情感，甚至可以算是理想。但周围的同学们都在笑自己，认为没有波澜起伏的人生没有一点色彩。
趴在床上玩着电脑游戏的少年对他们的这个想法嗤之以鼻，要是真的想过一些波澜起伏的人生，那干脆穿越到两百年前的‘魔法战争’去算了。
少年无意的想法，天空却作出了该死的回应，就在当天晚上，米斯特拉魔法之城，遭到了前所未有的洗劫……
“快点走，快点走！列车是五分钟一班，没上车的赶紧过来！”负责疏散工作的魔法师们竭尽所能地把每一个市民送上开往边境城市‘诺伊佩拉’的悬浮列车。
但无奈的是这次的灾难实在是对人类的一场极大的考验，束手无策的人们只能听天由命，默默地接受城市被摧毁的不争事实。
从梦中醒来的少年，急急忙忙地穿上了衣服，只见深夜十二点的天空被染上了一层血雾。然而在那可见度极差的迷雾当中，少年还隐约见到了一些超出认知范围的‘怪物’不断在空中盘旋。
“儿子，动作快点。”
“嗯……”
少年万万没想到，今晚是在米斯特拉城渡过的最后一晚了。
横尸遍野，到处蔓延着血腥味的地方让人无法联想到是昨日繁荣的米斯特拉城。少年带着无知、惊慌、错愕的表情被父母送上了第十八班悬浮列车。
“爸爸妈妈，你们要去哪？”
“爸爸妈妈是魔法师，相信我们，我和妈妈很快就过去了。”
隔着列车门看着逐渐远去的背影，少年的眼角挤出了一滴眼泪。
奇怪，少年摸着那马上就要干凅的泪水，诧异地看着窗外的模糊景色。
为什么会流泪呢，明明不觉得伤心呀……
心脏的跳动逐渐加快，少年不经意地把视线转移到快要变成废墟的米斯特拉城，那个瞬间，貌似是和父母的最后一次见面了……
三个月后……
漫步在残破不堪的马路边缘，像行尸走肉一般，失去自我意识地‘爬行’着。
在因暴雨而布满泥泞的狭窄马路上，来来往往的行人摩肩接踵，还有些无病呻吟的人在路上打滚像是在乞求些什么。
放眼望去，可以看见分不到保障物资的人们在互相斗殴。从昨天开始就已经被打死了好几个了，社会的现实让在温室下成长的少年无法适应。如果自己继续沉默下去的话，下场只有饿死。
然而那些因为难民的到来而把食物价格调至天价的商人，也都在数小时内把商品全部卖出，鼓起的钱包让人羡慕不已。但很快，少年就发现他死在某个巷子之中无人问津，旁边还有被洗劫一空的钱包……
这里的所有人都是舍弃了一切而疏散来到边境城市诺伊佩拉。可是就连这个大城市也不足以容纳全国各地蜂拥而至的难民。
原本以为这种世界末日的风景只存在电影里，不过如今却在自己的眼前荡漾。
全体难民的共通点就是面若死灰，因为绝望与看不到未来的担忧而耗磨心神。况且有不少人在之前就为了拒绝过着悲惨的生活，选择与那不必要的自尊同归于尽。
强烈的疲倦感突然袭来，意识开始逐渐远去，同样不知所措，也没有回去的场所。
每天都有不可估量的人死亡。战争亦持续恶化。死去的人们堆叠起来焚烧，发出的尸体焦臭味蔓延了整个空间，就连呼吸都能把骨灰吸入鼻腔。
自己的胃部产生了激烈的绞痛，只能把双手紧握在膝盖上，全身颤抖。这也是没办法的吧，毕竟自己，也还只是一个14岁的少年罢了……
少年回想到那个平淡安逸的故乡。但在三个月前因为‘第二次魔法圣战’而变成了激战区。
所谓的‘魔法圣战’，是由一个名为‘魔法协会’的内部矛盾激化后所引发的事端。事实上，从人类学会双脚站立行走时，魔法就已经存在了。人类将魔法加以利用，并将其传承下去。但是，也因为魔法的原因，让人类产生了分歧，并且在200年前爆发了一场前所未有的惨烈战争。如今的地面，则是重现了200年前的那种炼狱般的光景。
当夜色被战火以及鲜血而染上令人惧怕的颜色时，父亲拼死地将自己推进悬浮列车里，送他去魔法协会无法触及的边境城市躲避。少年还记得，父亲曾在列车门即将关闭的瞬间说过的话--
“我和妈妈很快就过去……”
到达这个城市已经足足三个月，但与自己有过承诺的亲人，已经传来了噩耗--‘米斯特拉城中无一生还’……
少年的脑袋出现了涨痛，这个世界对自己实在太残酷了。直到被那群禽兽不如的魔法师袭击前，少年都不曾这么认为--这个大陆已经完了。
国土有百分之六十以上都被战争的阴影所覆盖，不论海陆空，几乎所有地方都遭遇堪称毁灭的损害，遇害的人更是不计其数。
“现在死的话，说不定会减少这个世界对我的折磨吧……”少年失去了一切，闭着双眼，等待最为安逸的死法……
不过……
雷鸣的咆哮声在少年的耳边响起。路人纷纷停下了脚步，先是不解，随后便是恐惧。
少年见状马上抬头看向天空，一道黑影快速掠过城市上空。等所有人都看出那是一只拥有巨大羽翼的生物瞬间，避难所顿时陷入了恐慌。
难民就像是热锅上的蚂蚁，就算是倒在地上的老人与幼童，都像是被无视一样直接碾压过去，形成一条由人体内脏建成的‘血路’，然而这些场景都不让他们恐惧，因为更令人恐惧的，则是身后那穷追不舍的怪物。
少年这三个月来，仅靠剩饭剩菜和雨水来维持生命，生命之火早就已经黯淡下来，使他寸步难行，就连作为人类的潜能都失去了效果……
“往这里来啦！”
坠落的巨大生物改变了飞行轨道，没多久便占据少年的所有视野。生物发出比先前大上好几倍的惨叫与怒吼，少年除了那悲鸣之外听不见其它任何声音。
求救声、哭喊声、埋怨声统统消失……
在被袭击的一瞬间，少年总算是看清楚，这头生物的模样……
“伪装者……”
少年也不知道为何会在生死的边缘自言自语，但可以看清楚的是--
这家伙全长约十五公尺，身体均为钢铁般坚硬，头部形状为古代的巨大昆虫，还有着人类的四肢，那双羽翼锋利无比并且发出沙沙的声音。
是的，这种生物，正是由人类变异而成的……
‘贝勒塞教团’--这是一个利用黑魔法强行将人类体内的细胞改造的法师团，少年居住的城市，正是被他们创造出来的‘怪物’所破坏掉的。
昆虫的口滴落大量黑血，似乎想要把少年吞下肚子。
“都是这些家伙的错……”少年回忆着，那令人毛骨悚然的过去。那被低等生物反控制的被猎杀的屈辱。
这头怪物彷佛在回应少年的憎恨，人类的四肢撑起昆虫的身体。大量血丝垂落地面。奋力张开嘴巴，在少年的眼前发出刺耳的咆哮。
混着人类鲜血的唾液喷到少年脸上，充斥腐肉臭气的风压吹乱少年的头发。他浑身颤抖，身体各处发出了神经质似的哀鸣。
“要杀要吃，随便你！”少年不知从何出来的力量，在这头人人惧怕的怪物前站了起来，即使自己在这头家伙面前显得多么渺小。
“唰啦！”
从昆虫的口中喷出了大量的触手，想要把少年完全捆住慢慢撕碎而食。然而就在这个时候，少年就像是被一股强大的力量拉扯开来，躲过了昆虫的攻击。
回头看了下刚才自己所站立的位置，已经被它的攻击而腐蚀不堪。
“妳是……”
将自己救出的，是一个身披黑色大衣，留有银色长发的女子。她五官精致，皮肤皙白，不管从哪个角度上看都是无可挑剔。但是唯一的不足，就是她的双眸给人一种十分冷漠的感觉。
她没有看少年一眼，随手就把少年扔到后方，毅然面对这头变异怪物。
撕破空气的刺耳叫声让少年的耳膜倍受折磨，他捂着双耳，看着这名女子。
快速抽出镀银的左轮枪，对准袭来的昆虫扣动扳机，银色的子弹贯穿昆虫的颅部，气势凌人的咆哮声马上转换成了惨烈的哀鸣声。
没错，这个情景，少年曾在梦中看过--唯一能摆脱战争束缚的，只有被赋予‘光’的子弹，歼灭世间所有罪恶的‘银色子弹’……